A partir de registros de shows e depoimentos dos integrantes e de Luiz Calanca o filme narra a história da Fábrica de Animais. Uma banda solitária, que demora a gravar discos e insiste em composições de rock regadas a blues e soul.
Nesta sessão veremos o primeiro corte do filme. Depois, eles farão um show e aproveitarão para filmar tudo.
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